Esto es un demo de Dave Grohl. Este demo nunca salió publicado oficialmente, fuera de las copias que distribuyó él mismo entre sus amigos. Este trabajo es considerado una gran rareza del grunge por su difícil adquisición. Dave aquí toca todos los instrumentos. La producción musical es de Goeff Turner. La edición de este demo se hizo en apenas un ciento de cassettes, que Grohl repartió únicamente entre sus amistades y sin pretensión alguna de editarlo comercialmente. De aquí se desprende el tema Color Pictures Of A Marigold que luego fue incluido en una re-edición junto a Nirvana en el lado B del Heart-Shaped Box Single. De este Demo Tape se forjaron las primeras maquetas de audio para lo que después sería su actual proyecto musical Foo Fighters.
Lista de Canciones:
1. Pokey The Little Puppy
2. Petrol CB
3. Friend Of A Friend
4. Throwing Needles
5. Just Another Story About Skeeter Thompson
6. Color Pictures Of A Marigold
7. Hell's Garden
8. Winnebago
9. Bruce
10. Milk.
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